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30 Oct,2026
Jan 17,2025
新規エネルギー貯蔵の設置規模が初めて揚水発電を上回る 2025年「価格競争」が続く可能性
設備容量が初めて揚水発電を上回る」「価格競争」「自立型蓄電ビジネスモデル」などのキーワードが相次いだ1月15日の 「エネルギー貯蔵国際サミット・展示会2025記者会見」。
中国商報の記者はこの会議で、2024年末までに、中国の累積電力エネルギー貯蔵設置量が初めて100GWを超え、137.9GWに達したこと、新エネルギー貯蔵の設置規模が初めて揚水発電を超え、78.3GW、184.2GWhに達したこと、電力とエネルギーの規模がそれぞれ前年比126.5％、147.5％増加したことを知った。
中関村エネルギー貯蔵産業技術連盟（CNESA）の会長で中国科学院工程熱物理研究所（IETP、CAS）の陳海生所長は、2025年の新型エネルギー貯蔵の新規設備容量は40.8GW〜51.9GW、平均45GWになると予想している。
エネルギー貯蔵産業の急速な発展の中で、価格競争も約束された通りになった。 中関村エネルギー貯蔵産業技術連盟は、現在の業界現状の「巻き返し」を前に、2025年あるいは今後も業界の価格競争が続くと予想している。
生産額目標は3兆元を超える
CNESA DataLinkの世界エネルギー貯蔵データベース不完全統計によると、2024年中国の電力貯蔵の急速な発展は、年末の時点で、累積設置容量が初めて100ギガワットの大台を超え、137.9GWに達した。エネルギー貯蔵技術の多様化で、新しいタイプのエネルギー貯蔵が台頭し、設置容量は78.3GW、184.2GWhで、初めて揚水発電を上回った。 成長の観点から見ると、新型エネルギー貯蔵の出力とエネルギー規模はそれぞれ前年比126.5％と147.5％増加した。
その中で、リチウムイオン電池蓄電は電力蓄電プロジェクトの55.2％を占め、最大の市場シェアを持つ蓄電技術となった。
2021年以降、中国のエネルギー貯蔵産業は急速な成長を遂げ、2024年中国のエネルギー貯蔵新規試運転量は43.7GW、109.8GWhで、前年比103%、136%増加した。 地域分布から見ると、まず新疆と内モンゴルがエネルギー規模と電力規模に分かれ、この2つの省・地域は新エネルギー流通貯蔵と独立型エネルギー貯蔵で占められている。
新エネルギー貯蔵は経済成長の新たな原動力として、多くの地方産業計画で注目されている。 陳海生氏によると、2025年を生産額目標の節目とする統計が3兆元を超えたほか、「2027年、2030年」の生産額目標を打ち出した地域も多く、新エネルギー貯蔵産業計画の地方レイアウトの重要性が反映されている。
支援政策の観点から見ると、2024年12月末現在、国は蓄電に直接・間接的に関連する政策を累計2470件以上発表しており、そのうち2024年は770件で、2023年同時期の1.2倍となっている。 開発計画の観点から見ると、第14次5カ年計画におけるエネルギー貯蔵開発の累積目標は86.6GWに達し、国の目標水準である40GWをはるかに上回っており、2024年末の時点で、8つの省がすでに第14次5カ年計画の新エネルギー貯蔵設備容量の目標を完了している。
海外市場に関しては、2024年、中国のエネルギー貯蔵企業は150GWh以上の規模の海外エネルギー貯蔵プロジェクトを締結する予定である。 主な市場はアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アフリカ、東南アジア、中東などであり、海外企業の大部分は電池と光貯蔵企業であり、全体の87％以上を占めている。 生産面では、2024年1月から10月までの世界市場における中国企業のエネルギー貯蔵用リチウム電池の生産量は200GWhを超え、通年では300GWhを超えると予想される。このうち、寧徳時報（300750.SZ）、易威能源（300014.SZ）などのリチウム電池関連企業の出荷量がTOP10にランクインした。
中国の新エネルギー貯蔵の累積設置容量の予測（2025-2030年）。 中関村エネルギー貯蔵産業技術連盟/提供写真
2025年のエネルギー貯蔵市場の発展について、陳海生氏は、2025年の新型エネルギー貯蔵の新規設置容量は40.8GWから51.9GWの間になり、平均45GWになると予想されると述べた。同時に、エネルギー貯蔵の価値から、規模調整と供給維持の価値が高まる。 「業界再編が激化し、2024年には取消、撤回などの異常なエネルギー貯蔵関連企業が倍増する。技術革新により、業界を「価格の量」から「量の価値」へ促進する。 「市場規模 "の観点から、2025年には新型蓄電の累積設備容量が1億キロワットを超えると予想されている。
「量 "はまだまだ続く
エネルギー貯蔵市場の発展とともに、「量 」は次々と 「価格競争 」の下にある。
記者は、エネルギー貯蔵の中心価格は2023年の初めから0.9元～1.0元/Wh、2024年までずっと0.3元～0.4元/Whで、値下げは「足首切り」に近いと指摘した。
熾烈な 「価格競争 」の中で、多くの企業の利幅は極端に圧縮され、特に中小企業の一部はその影響を受けている。
陳海生氏の報告によると、2024年、新エネルギー貯蔵入札市場規模は成長し続け、合計528社がエネルギー貯蔵システム調達情報を発行し、1105社がEPC調達情報を発行し、それぞれ68％、115％増加した。
CNESA DataLinkの世界エネルギー貯蔵データベースによると、2024年のエネルギー貯蔵システムの平均価格は鈍化し、放電時間2時間のリン酸鉄リチウムエネルギー貯蔵システムの通年の平均価格は628.07元/kWhに達し、前年比43％下落した。 平均価格は1181.28元/kWhで、前年同期比27.3％下落した。
この中で、企業の一部は「増収しても利益が増えない」ため、エネルギー貯蔵業界の資本は様子見ムードとなっている。 エネルギー貯蔵の現状と動向」によると、一次市場のエネルギー貯蔵関連企業の投融資イベントは107件以上、開示額は176億元近くで、2023年比で70％減少した。 融資方向では、45件がシステム統合、充電・スイッチング、リチウム、材料に向けられている。 リチウム以外の技術分野では、ナトリウム電気と固体電池の関心が高い。
蓄電システムの標準化が進んでいるため、国有大企業が集団調達とフレーム調達の形式を選択することが多くなっている。2024年の落札件数は217件で、TOP15企業の落札量は集団調達とフレーム調達の落札件数の46％に達した。 集団調達と箱型調達の技術要求から見ると、一方では、サプライヤーの参入資格の閾値が引き上げられ、製品出荷実績、プロジェクト実績、研究開発力などの要求がさらに厳しくなり、有力企業が強い競争優位性を持っている。他方では、規模が大きくなり、企業にとって強い魅力があり、低価格入札の主戦場となっている。
陳海生氏によると、現在、国内の山谷規制は計画から市場方向へと進んでいる。 新エネルギーとエネルギー貯蔵の共同市場参加は、将来のビジネスモデルの主要なアイデアとなるだろう。 スポット市場を接続するために、多くの省は、ユーザー側のピークと谷タイムシェアリングタリフメカニズムに従って、市場プレーヤーがタイムシェアリング中長期契約を締結するように誘導し、太陽光発電は、一般的に、中長期契約に参加した後、正午に多くの地方が谷に設置され、太陽光発電の収益は急激に低下している、ストレージの割り当て後の市場への共同参加は、収益を高めることができます。
同時に、報告書は言及し、第一に、独立と共有のエネルギー貯蔵ビジネスモデルから、容量リースはまだ低賃貸率、リース価格の下落、リースサイクルの短縮などの問題に直面している、いくつかの省はエネルギー貯蔵容量リース新しいプログラムを模索し始めた;第二に、容量補償メカニズムが不十分であり、他の柔軟性資源、「同じ品質、同じ価格」容量補償メカニズムがまだ不足している;第三に、補助貯蔵容量リースメカニズムがまだ不足している。 第三に、補助サービス市場の不確実性が高まっており、ピーク補償価格を引き下げるところが多く、FM市場は多くの限界に直面している；第四に、スポット価格差が一般的に小さく、スポット市場はまだ一次段階であり、メカニズムが蓄電の価値を反映するのが難しく、スポットエネルギー市場と補助サービス市場のネガティブタリフメカニズム、5分決済メカニズム、結合清算メカニズムの探索を加速すべきである。
中関村エネルギー貯蔵産業技術連盟は、現在直面しているエネルギー貯蔵産業の発展段階について、その追跡価格によると、2024年の下落幅は2023年よりも小さいと述べた。 そのため、下落幅の大きさから見ると、エネルギー貯蔵価格がさらに下がる余地はすでに限られている。 2024年の業界再編スピードは予想ほど速くなく、2025年も業界の価格競争が続く可能性がある。 中関村エネルギー貯蔵産業技術連合は同時に、業界の企業の自主規制を促進するために全力を尽くそうとする中で、特に業界の痛点の発展のために、現在のところ、この部分の作業はある程度進展しており、業界の大手企業によって認識されており、できるだけ早くこれらの内容の着陸を促進する予定であると述べた。
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